A lo largo de este manual se estudian las habilidades profesionales necesarias para atender y gestionar las consultas o peticiones sobre los diferentes productos y servicios, que son realizadas por los clientes a través de medios telefónicos, electrónicos e informáticos; se analizan también las operaciones de administración o intermediación mediante los canales alternativos, y la promoción de los diferentes canales de acceso para operar con la entidad, argumentando las ventajas y beneficios y pormenorizando la gestión de su contratación, a fin de atender a las necesidades del cliente y cumplir los objetivos comerciales de la entidad.
Se desarrollan en este libro los contenidos de la UF 0524 Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo, incardinada en el MF0989_3 Asesoramiento y gestión administrativa de productos y servicios financieros, que se encuentra en el certificado de profesionalidad Comercialización y administración de productos y servicios financieros, regulado por el RD 645/2011 de 9 de mayo.